João Pernambuco e o Sertão
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Disc1
| 1 | Luar do Sertão | Baden Powell | 10:58 |
| 2 | Brasileirinho | Baden Powell | 3:12 |
| 3 | Sons de Carrilhões | Baden Powell | 6:33 |
| 4 | Valsa em Lá | Baden Powell | 5:25 |
| 5 | Graúna | Baden Powell | 7:25 |
| 6 | Dengoso | Baden Powell | 6:45 |
| 7 | Estudo No. 1 | Baden Powell | 4:57 |
| 8 | Pó de Mico | Baden Powell | 5:20 |
| 9 | Sonho de Magia | Baden Powell | 4:40 |
| 10 | Interrogando | Baden Powell | 7:47 |