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Disc1
| 1 | OVERTURE | 山下達郎 | 0:48 |
| 2 | LOVE CELEBRATION | 山下達郎 | 4:25 |
| 3 | LET’S DANCE BABY | 山下達郎 | 4:11 |
| 4 | MONDAY BLUE | 山下達郎 | 7:09 |
| 5 | ついておいで (FOLLOW ME ALONG） | 山下達郎 | 4:47 |
| 6 | BOMBER | 山下達郎 | 5:55 |
| 7 | 潮騒(THE WHISPERING SEA） | 山下達郎 | 4:20 |
| 8 | PAPER DOLL | 山下達郎 | 3:26 |
| 9 | THIS COULD BE THE NIGHT | 山下達郎 | 3:54 |
| 10 | 2000トンの雨 (2000t OF RAIN） | 山下達郎 | 3:04 |
| 11 | 潮騒（英語ヴァージョン） | 山下達郎 | 4:18 |
| 12 | 2000トンの雨（カラオケ） | 山下達郎 | 3:04 |
| 13 | 潮騒（カラオケ） | 山下達郎 | 4:19 |