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Disc1
| 1 | Perfect Future | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:48 |
| 2 | 女神の願い 〜Goddess' Prayer〜 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:18 |
| 3 | Punch'n' Sway | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:49 |
| 4 | Me & My Skyline | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:03 |
| 5 | 964スピードスター 〜Speedster〜 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:50 |
| 6 | Warrior Chant | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:36 |
| 7 | Last Temptation | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:28 |
| 8 | Latin Scorcher | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:16 |
| 9 | A Song for Athletes | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:15 |
| 10 | All About My Monster | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:03 |
| 11 | Pride of Lions | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:08 |
| 12 | Transit Passenger | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:19 |
| 13 | Walking Angel | 東京スカパラダイスオーケストラ | 2:28 |
Live at Montreux: Montreux Jazz Festival '07
| 1 | 太陽にお願い | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:45 |
| 2 | Call From Rio | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:52 |
| 3 | Walk Between Raindrops | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:43 |
| 4 | Natty Parade | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:02 |
| 5 | Ska Me Crazy | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:24 |
| 6 | 追憶のライラック (trumpet dub) | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:48 |
| 7 | White Light | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:48 |
| 8 | Tongues of Fire | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:17 |