Disc1
| 1 | 비밀 | IU | 4:04 |
| 2 | 잠자는 숲 속의 왕자 | IU feat. 윤상 | 3:34 |
| 3 | 별을 찾는 아이 | IU feat. 김광진 | 3:58 |
| 4 | 너랑 나 | IU | 3:59 |
| 5 | 벽지무늬 | IU | 3:40 |
| 6 | 삼촌 | IU feat. 이적 | 3:24 |
| 7 | 사랑니 | IU | 3:33 |
| 8 | Everything's Alright | IU feat. 김현철 | 3:33 |
| 9 | Last Fantasy | IU | 6:07 |
| 10 | Teacher | IU feat. Ra.D | 4:01 |
| 11 | 길 잃은 강아지 | IU | 3:14 |
| 12 | 4AM | IU | 3:02 |
| 13 | 라망 (L'amant) | IU | 5:53 |