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Disc1
| 1 | L'amico | Angelo Branduardi | 2:53 |
| 2 | Girotondo | Angelo Branduardi | 6:21 |
| 3 | La cagna | Angelo Branduardi | 3:41 |
| 4 | I tre mercanti | Angelo Branduardi | 3:53 |
| 5 | Barche di carta | Angelo Branduardi | 4:14 |
| 6 | Musica | Angelo Branduardi | 5:18 |
| 7 | La collina del sonno | Angelo Branduardi | 5:41 |
| 8 | Il disgelo | Angelo Branduardi | 4:07 |
| 9 | Vola | Angelo Branduardi | 4:52 |