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Disc1
| 1 | Tempos Modernos | Lulu Santos | 4:13 |
| 2 | Como Uma Onda | Lulu Santos | 3:26 |
| 3 | De Leve | Lulu Santos | 3:23 |
| 4 | De Repente Califórnia | Lulu Santos | 2:31 |
| 5 | Um Certo Alguém | Lulu Santos | 3:32 |
| 6 | Tudo Azul | Lulu Santos | 3:37 |
| 7 | O Último Romântico | Lulu Santos | 4:12 |
| 8 | Certas Coisas | Lulu Santos | 4:12 |
| 9 | Tudo Com Você | Lulu Santos | 2:59 |
| 10 | Sincero | Lulu Santos | 4:32 |
| 11 | Areias Escaldantes | Lulu Santos | 2:10 |
| 12 | Tesouro Da Juventude | Lulu Santos | 2:12 |
| 13 | Adivinha o Quê? | Lulu Santos | 5:03 |
| 14 | Scarlet Moon | Lulu Santos | 3:50 |