Disc1
| 1 | MANHATTAN JOKE | 河合奈保子 | 3:39 |
| 2 | FUNKY MONSTER PARTY | 大野雄二 | 3:48 |
| 3 | RAILROAD INFERNO | 大野雄二 | 4:24 |
| 4 | INVITATION TO STRANGE | 大野雄二 | 2:58 |
| 5 | POLICE QUEEN | 大野雄二 | 1:26 |
| 6 | KEY OF THE AINOLYBAB | 大野雄二 | 1:43 |
| 7 | SEXY PINK PANIC〜SECRET OF BABYLON | 大野雄二 | 2:38 |
| 8 | THEME OF LUPIN the 3rd | 大野雄二 | 2:46 |
| 9 | BROADWAY CIRCUS | 大野雄二 | 2:52 |
| 10 | SONG OF BABYLON | 河合奈保子 | 2:28 |
| 11 | THE STONE HUNTERS | 大野雄二 | 4:05 |
| 12 | GOD LEAF SHOWER | 大野雄二 | 1:18 |
| 13 | MANHATTAN JOKE | 大野雄二 | 1:05 |
| 14 | GOODBYE ROSETTA | 大野雄二 | 1:34 |
| 15 | GLORIA OF THE LIBERTY〜MANHATTAN JOKE〜SONG OF BABYLON | 河合奈保子 | 3:59 |