Disc1
| 1 | Nuvens | Tim Maia | 2:49 |
| 2 | Outra mulher | Tim Maia | 3:11 |
| 3 | Ar puro | Tim Maia | 2:57 |
| 4 | O trem, Part 1 | Tim Maia | 1:56 |
| 5 | A festa | Tim Maia | 4:27 |
| 6 | Apesar dos poucos anos | Tim Maia | 3:26 |
| 7 | Deixar as coisas tristes para depois | Tim Maia | 2:49 |
| 8 | Ninguém gosta de se sentir só | Tim Maia | 3:10 |
| 9 | Hadock Lobo esquina com Matoso | Tim Maia | 2:48 |
| 10 | O trem, Part 2 | Tim Maia | 1:54 |
| 11 | Na rua, na chuva, na fazenda (Casinha de Sapê) | Tim Maia | 3:38 |
| 12 | Sol brilhante | Tim Maia | 2:45 |