Disc1
| 1 | Love Beat | Azymuth | 4:23 |
| 2 | Valsa De Uma Cidade | Azymuth | 5:32 |
| 3 | Beyond the Door | Azymuth | 5:22 |
| 4 | Bom Tempo | Azymuth | 3:06 |
| 5 | Labaredas | Azymuth | 5:21 |
| 6 | O Bloco Do Eu Sozinho | Azymuth | 3:11 |
| 7 | Toque De Cuica | Azymuth | 4:30 |
| 8 | Guaratiba | Azymuth | 3:13 |
| 9 | Love Beat Prelude | Azymuth | 1:35 |