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Disc1
| 1 | Aspan | Paco de Lucía, Al Di Meola & John McLaughlin | 4:08 |
| 2 | Orient Blue | Paco de Lucía, Al Di Meola & John McLaughlin | 7:05 |
| 3 | Chiquito | Paco de Lucía, Al Di Meola & John McLaughlin | 4:42 |
| 4 | Sichia | Paco de Lucía, Al Di Meola & John McLaughlin | 3:48 |
| 5 | David | Paco de Lucía, Al Di Meola & John McLaughlin | 6:29 |
| 6 | Passion, Grace and Fire | Paco de Lucía, Al Di Meola & John McLaughlin | 5:26 |