| 1 | Appalachia: [Introduction I.] Molto moderato – Tranquillo – | Frederick Delius | 3:48 |
| 2 | Appalachia: [Introduction II.] Poco più vivo ma moderato – | Frederick Delius | 2:13 |
| 3 | Appalachia: [Theme.] Andante – | Frederick Delius | 0:29 |
| 4 | Appalachia: [Variation I.] Un poco più – Moderato – | Frederick Delius | 0:45 |
| 5 | Appalachia: [Variation II.] Più vivo – | Frederick Delius | 1:00 |
| 6 | Appalachia: [Variation III.] Molto moderato – Poco più mosso – Lento – Moderato (molto ritmico) – | Frederick Delius | 4:09 |
| 7 | Appalachia: [Variation IV.] Con moto – Un poco più tranquillo – | Frederick Delius | 0:53 |
| 8 | Appalachia: [Variation V.] Giocoso. Allegro moderato – Meno mosso. Più tranquillo – | Frederick Delius | 2:42 |
| 9 | Appalachia: [Variation VI.] Lento e molto tranquillo – Misterioso. Più mosso – Un poco meno – | Frederick Delius | 4:10 |
| 10 | Appalachia: [Variation VII.] Andante con grazia – Calando – | Frederick Delius | 1:38 |
| 11 | Appalachia: [Variation VIII.] Lento sostenuto e tranquillo – Un poco più – Tempo I – | Frederick Delius | 2:49 |
| 12 | Appalachia: [Variation IX.] Allegro alla marcia – Adagio – | Frederick Delius | 1:42 |
| 13 | Appalachia: [Variation X.] Marcia. Molto lento maestoso – | Frederick Delius | 1:33 |
| 14 | Appalachia: [Song.] L’istesso tempo – Misterioso lento – Lento – Più mosso | Frederick Delius | 7:52 |
| 15 | The Song of the High Hills: In ruhigem fließendem Tempo – Tranquillo. Very quietly but not dragging – With vigour – Not too slow – Rather quicker – Slower. Maestoso (not hurried). With exultation – | Frederick Delius | 9:27 |
| 16 | The Song of the High Hills: Very slow (The wide far distance – The great solitude) – Slow and solemnly – Very quietly – Slow and very legato – | Frederick Delius | 11:45 |
| 17 | The Song of the High Hills: Tempo I – Più mosso ma tranquillo – With exultation (not hurried). Maestoso – Tempo I – Very slow | Frederick Delius | 7:23 |