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Disc1
| 1 | E sei così bella | Ivan Graziani | 4:07 |
| 2 | Angelina | Ivan Graziani | 3:57 |
| 3 | Grande mondo | Ivan Graziani | 3:49 |
| 4 | Cleo | Ivan Graziani | 4:30 |
| 5 | Fuoco sulla collina | Ivan Graziani | 4:40 |
| 6 | Dada | Ivan Graziani | 5:16 |
| 7 | Signora bionda dei ciliegi | Ivan Graziani | 4:28 |
| 8 | Monna Lisa | Ivan Graziani | 4:52 |
| 9 | Agnese | Ivan Graziani | 3:40 |
| 10 | Il chitarrista | Ivan Graziani | 3:35 |
| 11 | Firenze canzone triste | Ivan Graziani | 4:59 |
| 12 | Il lupo e il bracconiere | Ivan Graziani | 3:28 |
Disc2
| 1 | Lugano addio | Ivan Graziani | 4:41 |
| 2 | Navi | Ivan Graziani | 5:17 |
| 3 | Gran Sasso | Ivan Graziani | 4:08 |
| 4 | Palla di gomma | Ivan Graziani | 6:14 |
| 5 | Doctor Jekyll and Mr. Hyde | Ivan Graziani | 4:42 |
| 6 | Canzone per Susy | Ivan Graziani | 5:11 |
| 7 | Taglia la testa al gallo | Ivan Graziani | 4:03 |
| 8 | Paolina | Ivan Graziani | 4:11 |
| 9 | I lupi | Ivan Graziani | 5:01 |
| 10 | Giuliana | Ivan Graziani | 3:08 |
| 11 | Ballata per 4 stagioni | Ivan Graziani | 4:01 |
| 12 | Pigro | Ivan Graziani | 2:24 |