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Disc1
| 1 | 楽園 | TOSHI | 5:19 |
| 2 | Birthday Eve | TOSHI | 4:57 |
| 3 | 天使のメヌエット | TOSHI | 6:41 |
| 4 | 碧い宇宙の旅～愛の物語～ | TOSHI | 5:02 |
| 5 | さまよえる地球人 | TOSHI | 4:36 |
| 6 | 星の舞踏会 | TOSHI | 4:30 |
| 7 | HANA ～いのちの芽ばえ～ | TOSHI | 4:43 |
| 8 | Simplicity | TOSHI | 4:22 |
| 9 | Passion of Love ~P&P Family Version~ | TOSHI | 6:14 |
| 10 | ガイアの祈り | TOSHI | 5:55 |
| 11 | Morning Glory ~Studio Live Version~ | TOSHI | 8:08 |
| 12 | Reprise ～いのちの芽ばえ～ | TOSHI | 3:03 |