| 1 | No puede ser | Pablo Sorozábal | 2:45 |
| 2 | Por el humo se sabe dónde está el fuego | Amadeo Vives | 4:19 |
| 3 | Canción guajira | José Serrano | 2:20 |
| 4 | Pajarín, tú que vuelas | Pablo Luna | 4:55 |
| 5 | De este apacible rincón de Madrid | Federico Moreno Torroba | 3:27 |
| 6 | Bella enamorada | Juan Vert, Reveriano Soutullo | 4:24 |
| 7 | La roca fría del Calvario | José Serrano | 4:04 |
| 8 | Mi aldea | Jacinto Guerrero | 3:59 |
| 9 | Raquel | Jacinto Guerrero | 3:27 |
| 10 | Suena guitarrico mío | Agustín Pérez Soriano | 4:03 |
| 11 | Te quiero, morena | José Serrano | 2:36 |
| 12 | Madrileña bonita | Pablo Sorozábal | 2:54 |
| 13 | Ya mis horas felices | Juan Vert, Reveriano Soutullo | 5:11 |
| 14 | Amor, vida de mi vida | Federico Moreno Torroba | 3:23 |
| 15 | Un gitano sin su honor | José María Cano | 5:19 |