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Disc1
| 1 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 3:52 |
| 2 | 袋小路 | 太田裕美 | 3:39 |
| 3 | 夕焼け | 太田裕美 | 3:02 |
| 4 | かなしみ葉書 | 太田裕美 | 3:37 |
| 5 | THE MILKY WAY EXPRESS | 太田裕美 | 0:25 |
| 6 | 七つの願いごと | 太田裕美 | 4:38 |
| 7 | ひぐらし | 太田裕美 | 3:40 |
| 8 | 水曜日の約束 | 太田裕美 | 3:31 |
| 9 | 銀河急行に乗って | 太田裕美 | 3:49 |
| 10 | 水車 | 太田裕美 | 2:56 |
| 11 | 青春のしおり | 太田裕美 | 3:49 |
| 12 | わかれ道 | 太田裕美 | 2:46 |