Disc1
| 1 | Intro | P-Type | 2:28 |
| 2 | 비를 위한 발라드 Ballad for Rain | P-Type ft. G.NA | 4:24 |
| 3 | Happy People | P-Typeft. Soulman | 3:29 |
| 4 | Music City | P-Type ft. ALi | 3:47 |
| 5 | A Long Time Ago | P-Type ft. Heritage | 3:58 |
| 6 | Interlude | P-Type | 0:23 |
| 7 | 수컷 Male | P-Type | 4:11 |
| 8 | 젊은 날의 초상 Portraits of Youth | P-Type ft. 쿤타 | 3:55 |
| 9 | 소나기 Sudden Shower | P-Type | 3:26 |
| 10 | 후유증 Aftermath | P-Type ft. 정인 | 3:39 |
| 11 | Poetry Sayer | P-Type | 3:33 |
| 12 | Skit | P-Type | 1:24 |
| 13 | 비를 위한 발라드 Ballad for Rain (Instrumental) | P-Type | 4:22 |
| 14 | skit | P-Type | 0:50 |
| 15 | 소나기 Sudden Shower (Instrumental) | P-Type | 3:27 |
| 16 | Skit | P-Type | 1:14 |
| 17 | 수컷 Male (Instrumental) | P-Type | 4:09 |