| 1 | Tudo que você podia ser | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:57 |
| 2 | Cais | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:45 |
| 3 | O trem azul | Milton Nascimento & Lô Borges | 4:06 |
| 4 | Saídas e Bandeiras nº 1 | Milton Nascimento & Lô Borges | 0:45 |
| 5 | Nuvem cigana | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:59 |
| 6 | Cravo e canela | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:31 |
| 7 | Dos cruces | Milton Nascimento & Lô Borges | 5:22 |
| 8 | Um girassol da cor de seu cabelo | Milton Nascimento & Lô Borges | 4:12 |
| 9 | San Vicente | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:46 |
| 10 | Estrelas | Milton Nascimento & Lô Borges | 0:28 |
| 11 | Clube da Esquina nº 2 | Milton Nascimento & Lô Borges | 3:38 |
| 12 | Paisagem da janela | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:58 |
| 13 | Me deixa em paz | Milton Nascimento & Lô Borges | 3:05 |
| 14 | Os povos | Milton Nascimento & Lô Borges | 4:30 |
| 15 | Saídas e Bandeiras nº 2 | Milton Nascimento & Lô Borges | 1:30 |
| 16 | Um gosto de Sol | Milton Nascimento & Lô Borges | 4:20 |
| 17 | Pelo amor de Deus | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:06 |
| 18 | Lilia | Milton Nascimento & Lô Borges | 2:33 |
| 19 | Trem de doido | Milton Nascimento & Lô Borges | 3:58 |
| 20 | Nada será como antes | Milton Nascimento & Lô Borges | 3:23 |
| 21 | Ao que vai nascer | Milton Nascimento & Lô Borges | 3:20 |