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Disc1
| 1 | フレンド・ライク・ミー | 桑原あい | 3:13 |
| 2 | それがニューオリンズ | 桑原あい | 7:19 |
| 3 | ホエン・シー・ラヴド・ミー | 桑原あい | 4:40 |
| 4 | みんなネコになりたいのさ | 桑原あい | 3:45 |
| 5 | 美女と野獣メドレー | 桑原あい | 7:35 |
| 6 | 君がいないと | 桑原あい | 4:18 |
| 7 | 私の赤ちゃん | 桑原あい | 5:52 |
| 8 | ハロウィーン・タウンへようこそ / サリーのうた | 桑原あい | 5:08 |
| 9 | 輝く未来 | 桑原あい | 3:45 |
| 10 | ホール・ニュー・ワールド | 桑原あい | 3:11 |