Tardes Cariocas
Instrument: Joyce (acoustic guitar)Instrument: Fernando Laporace (bass guitar)
Instrument: Tutty Moreno (membranophone)
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Disc1
| 1 | Diga ai, companheiro | Joyce | 2:38 |
| 2 | Tardes cariocas | Joyce | 3:18 |
| 3 | Nacional kid | Joyce & Ney Matogrosso | 2:23 |
| 4 | Duas ou três coisas | Joyce | 2:26 |
| 5 | Ela | Joyce | 2:45 |
| 6 | Luz do chão | Joyce | 3:37 |
| 7 | Curioso | Joyce | 3:26 |
| 8 | Suor | Joyce | 4:33 |
| 9 | Nuvem | Joyce | 3:06 |
| 10 | Baracumbara | Joyce | 7:09 |