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Disc1
| 1 | マーメイド | つじあやの | 3:46 |
| 2 | Sweet Happy Birthday | つじあやの | 4:43 |
| 3 | 揺れる夜、愛に抱かれて | つじあやの | 4:11 |
| 4 | Fly High | つじあやの | 4:32 |
| 5 | 雨上がりの私 | つじあやの | 3:48 |
| 6 | さよなら愛してる | つじあやの | 4:24 |
| 7 | 愛を知りたくて | つじあやの | 3:13 |
| 8 | 黒い瞳と青い海 | つじあやの | 4:06 |
| 9 | ダーリン | つじあやの | 2:09 |
| 10 | 七つの海越えて | つじあやの | 2:52 |
| 11 | 真夜中の散歩道 | つじあやの | 5:02 |
| 12 | 心に花を咲かせましょう | つじあやの | 5:32 |