II ～September～
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Disc1
| 1 | ミッション・インポッシブル | 熱帯JAZZ楽団 | 3:15 |
| 2 | セプテンバー | 熱帯JAZZ楽団 | 5:41 |
| 3 | オバタラ | 熱帯JAZZ楽団 | 5:50 |
| 4 | キャラヴァン | 熱帯JAZZ楽団 | 4:39 |
| 5 | アズール | 熱帯JAZZ楽団 | 5:39 |
| 6 | ゲッタウェイ | 熱帯JAZZ楽団 | 3:43 |
| 7 | ミ・ティエラ・ナタール | 熱帯JAZZ楽団 | 7:14 |
| 8 | フラミンゴ | 熱帯JAZZ楽団 | 5:11 |
| 9 | ランデヴー | 熱帯JAZZ楽団 | 7:24 |
| 10 | レジェンダ | 熱帯JAZZ楽団 | 4:20 |