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Disc1
| 1 | BAD TIME BLUES | 斉藤和義 | 4:27 |
| 2 | ささくれ | 斉藤和義 | 4:05 |
| 3 | 劇的な瞬間 | 斉藤和義 | 4:03 |
| 4 | 花 | 斉藤和義 | 5:01 |
| 5 | どうしようもない哀しみに | 斉藤和義 | 5:36 |
| 6 | 赤いヒマワリ | 斉藤和義 | 2:42 |
| 7 | 社会生活不適合者 | 斉藤和義 | 3:43 |
| 8 | ロケット | 斉藤和義 | 3:29 |
| 9 | リズム | 斉藤和義 | 2:29 |
| 10 | 月の向こう側 | 斉藤和義 | 5:20 |
| 11 | グッドタイミング | 斉藤和義 | 2:05 |
| 12 | テレパシー | 斉藤和義 | 5:46 |
| 13 | Orange | 斉藤和義 | 3:31 |