Disc1
| 1 | ナイトクルージング | フィッシュマンズ | 6:01 |
| 2 | BABY BLUE | フィッシュマンズ | 6:08 |
| 3 | ずっと前 | フィッシュマンズ | 5:00 |
| 4 | すばらしくて NICE CHOICE | フィッシュマンズ | 6:45 |
| 5 | SEASON | フィッシュマンズ | 5:41 |
| 6 | MAGIC LOVE | フィッシュマンズ | 4:54 |
| 7 | WEATHER REPORT | フィッシュマンズ | 8:45 |
| 8 | WALKING IN THE RHYTHM(prototype mix) | フィッシュマンズ | 4:41 |
| 9 | いかれたBaby | フィッシュマンズ | 5:42 |
| 10 | 感謝(驚) | フィッシュマンズ | 7:12 |
| 11 | 頼りない天使 | フィッシュマンズ | 4:55 |
| 12 | ひこうき | フィッシュマンズ | 7:06 |
| 13 | IN THE FLIGHT | フィッシュマンズ | 5:37 |