| 1 | Intro | Bobby Kim feat. 은지원 | 1:08 |
| 2 | Running Man | Bobby Kim feat. Sean 2 Slow | 3:48 |
| 3 | 행복하세 | Bobby Kim | 3:51 |
| 4 | It's Alright It's Allgood | Bobby Kim feat. 윤미래[t] | 4:13 |
| 5 | Poor Boy Rhapsody | Bobby Kim | 3:36 |
| 6 | 고래의 꿈 (Falling in Love Again) | Bobby Kim feat. 김영근 | 4:06 |
| 7 | I'm Still Here | Bobby Kim feat. Movement | 5:14 |
| 8 | 내 삶의 이슬 | Bobby Kim | 3:43 |
| 9 | 하모니 | Bobby Kim feat. Ann | 3:31 |
| 10 | 미친 듯 살고 싶다 | Bobby Kim | 4:08 |
| 11 | 나 같은 남자 | Bobby Kim feat. 윤미래[t] | 3:50 |
| 12 | 밤의 끝에 | Bobby Kim | 3:38 |
| 13 | 한잔 더 | Bobby Kim feat. Juvie Train | 3:50 |
| 14 | Beautiful Life | Bobby Kim feat. Asoto Union | 4:27 |
| 15 | Let Me Say Goodbye | Bobby Kim | 4:44 |