Caminhos Cruzados
Instrument: Teco Cardoso (wind instruments)Instrument: Ulisses Rocha (acoustic guitar)
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Disc1
| 1 | Meio do caminho | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 4:22 |
| 2 | Infância | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 6:30 |
| 3 | Caminhos cruzados | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 3:24 |
| 4 | Última hora | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 5:34 |
| 5 | Imigrante | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 4:21 |
| 6 | Retrato em branco e preto | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 4:48 |
| 7 | Baião minimal | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 6:17 |
| 8 | Laranjeiras | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 5:08 |
| 9 | Rebolado | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 4:56 |
| 10 | A noite | Ulisses Rocha & Teco Cardoso | 3:42 |