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Disc1
| 1 | (WE KNOW IT’S) ALL OR NOTHING | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:18 |
| 2 | めくれたオレンジ | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:16 |
| 3 | DOWN BEAT STOMP | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:17 |
| 4 | SKULL COLLECTOR | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:56 |
| 5 | CALL FROM RIO | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:15 |
| 6 | 灰の城 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:12 |
| 7 | SKAHOLIC GENERATION | 東京スカパラダイスオーケストラ | 0:12 |
| 8 | カナリヤ鳴く空 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:59 |
| 9 | SOUL GROWL | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:40 |
| 10 | 暗夜行路 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 4:15 |
| 11 | ONE EYED COBRA | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:44 |
| 12 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5:03 |
| 13 | BOGGIE'S NOT DEAD | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:58 |
| 14 | AND THE ANGELS SING〜そして天使は歌う〜 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 3:13 |