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Disc1
| 1 | Mercador de siri | Joyce & Dori Caymmi | 3:03 |
| 2 | Rio-Bahia | Joyce & Dori Caymmi | 3:49 |
| 3 | Flor da Bahia | Joyce & Dori Caymmi | 3:47 |
| 4 | Joãozinho boa pinta | Joyce & Dori Caymmi | 2:28 |
| 5 | Fora de hora | Joyce & Dori Caymmi | 4:43 |
| 6 | Daqui | Joyce & Dori Caymmi | 4:16 |
| 7 | The Colors of Joy | Joyce & Dori Caymmi | 3:33 |
| 8 | E era Copacabana | Joyce & Dori Caymmi | 3:25 |
| 9 | Jogo de cintura | Joyce & Dori Caymmi | 3:06 |
| 10 | Saudade da Bahia | Joyce & Dori Caymmi | 4:18 |
| 11 | Demorô | Joyce & Dori Caymmi | 4:04 |
| 12 | Rancho da noite | Joyce & Dori Caymmi | 3:51 |
| 13 | Saudade do Rio | Joyce & Dori Caymmi | 4:46 |
| 14 | Pra que chorar | Joyce & Dori Caymmi | 3:50 |