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Disc1
| 1 | Simbora | Paulinho da Costa | 8:48 |
| 2 | Terra | Paulinho da Costa | 4:25 |
| 3 | Toledo Bagel | Paulinho da Costa | 5:53 |
| 4 | Berimbau Variations | Paulinho da Costa | 3:53 |
| 5 | Belisco | Paulinho da Costa | 6:39 |
| 6 | Ritmo Number One | Paulinho da Costa | 8:28 |
| 1 | Simbora | Paulinho da Costa | 8:48 |
| 2 | Terra | Paulinho da Costa | 4:25 |
| 3 | Toledo Bagel | Paulinho da Costa | 5:53 |
| 4 | Berimbau Variations | Paulinho da Costa | 3:53 |
| 5 | Belisco | Paulinho da Costa | 6:39 |
| 6 | Ritmo Number One | Paulinho da Costa | 8:28 |