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Disc1
| 1 | Blue sky (exciting version) | 押尾コータロー | 4:02 |
| 2 | HARD RAIN (type: D) | 押尾コータロー | 4:05 |
| 3 | Fantasy! | 押尾コータロー | 4:07 |
| 4 | 桜・咲くころ | 押尾コータロー | 3:44 |
| 5 | SPLASH | 押尾コータロー | 3:45 |
| 6 | 翼 ~you are the HERO~ | 押尾コータロー | 3:30 |
| 7 | Departure | 押尾コータロー | 3:48 |
| 8 | ハッピー・アイランド | 押尾コータロー | 4:12 |
| 9 | Chaser | 押尾コータロー | 3:56 |
| 10 | ボレロ | 押尾コータロー | 4:56 |
| 11 | カノン | 押尾コータロー | 4:05 |
| 12 | Merry Christmas Mr.Lawrence | 押尾コータロー | 5:51 |
| 13 | オアシス | 押尾コータロー | 4:19 |
| 14 | 風の彼方 | 押尾コータロー | 4:19 |
| 15 | ラスト・クリスマス | 押尾コータロー | 4:01 |
| 16 | Friend (CM ver.) | 押尾コータロー | 3:36 |