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Disc1
| 1 | Englishman In New York | 山崎まさよし | 4:54 |
| 2 | Superstition | 山崎まさよし | 3:43 |
| 3 | Your Song | 山崎まさよし | 3:54 |
| 4 | True Colors | 山崎まさよし | 3:55 |
| 5 | Respect | 山崎まさよし | 3:00 |
| 6 | Raindrops Keep Fallin' On My Head | 山崎まさよし | 3:13 |
| 7 | Daydream Believer | 山崎まさよし | 3:30 |
| 8 | When You Gonna Learn | 山崎まさよし | 4:02 |
| 9 | Just The Two Of Us | 山崎まさよし | 3:46 |
| 10 | All My Loving | 山崎まさよし | 2:15 |