| 1 | To Brenda With Love | Paquito D’Rivera | 6:36 |
| 2 | Danza Caracteristica | Paquito D’Rivera | 7:55 |
| 3 | Song For Maura | Paquito D’Rivera | 7:45 |
| 4 | Basstronaut | Paquito D’Rivera | 6:25 |
| 5 | Who's Smokin'? | Paquito D’Rivera | 8:50 |
| 6 | Y La Negra Bailaba | Paquito D’Rivera | 7:41 |
| 7 | Andalucia | Paquito D’Rivera | 8:25 |
| 8 | A Lo Tristano | Paquito D’Rivera | 5:31 |
| 9 | Como Un Bolero | Paquito D’Rivera | 6:24 |
| 10 | Annette's For Sure | Paquito D’Rivera | 3:59 |