Proposiciones
Instrument: Eugenio “Totico” Arango (percussion)Instrument: Frank Bejerano (membranophone)
Instrument: Miguel Núñez (piano)
Instrument: Miguel Núñez (keyboard)
Instrument: Eduardo Ramos (bass)
Instrument: Orlando Sanchez (keyboard)
Instrument: Orlando Sanchez (saxophone)
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Disc1
| 1 | Proposiciones | Pablo Milanés | 0:00 |
| 2 | Son para despertar a una negrita | Pablo Milanés | 0:00 |
| 3 | El primer amor | Pablo Milanés | 0:00 |
| 4 | Y siempre dimos más | Pablo Milanés | 0:00 |
| 5 | Cuando te encontré | Pablo Milanés | 0:00 |
| 6 | Nelson Mandela, sus dos amores | Pablo Milanés | 0:00 |
| 7 | La felicidad | Pablo Milanés | 0:00 |
| 8 | Ser y no ser | Pablo Milanés | 0:00 |
| 9 | Quiero ser de nuevo el que te amo | Pablo Milanés | 0:00 |
| 10 | Proposiciones | Pablo Milanés | 0:00 |