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Disc1
| 1 | You & I | 清野由美 | 3:33 |
| 2 | Caledonia Love Day | 清野由美 | 4:21 |
| 3 | Airport 4:30 P.M. | 清野由美 | 4:19 |
| 4 | サマーホテル | 清野由美 | 3:59 |
| 5 | 海辺の December | 清野由美 | 4:38 |
| 6 | スカイレストラン | 清野由美 | 3:44 |
| 7 | ディナーが終わるまで | 清野由美 | 3:37 |
| 8 | ムーンライト・マジック “LES MEMORIES D’UN CON” | 清野由美 | 3:18 |
| 9 | Tokyo City Nights | 清野由美 | 3:22 |
| 10 | Midnight Blue | 清野由美 | 4:27 |