| 1 | You Tried to Warn Me | Piero Umiliani | 2:37 |
| 2 | Le ragazze dell'arcipelago | Piero Umiliani | 3:08 |
| 3 | Stoccolma my dear | Piero Umiliani | 2:26 |
| 4 | Mah na' mah na' (Album Version) | Piero Umiliani | 1:56 |
| 5 | Essere donna | Piero Umiliani | 2:57 |
| 6 | Notte di mezza estate | Piero Umiliani | 2:36 |
| 7 | Sequenza psichedelica | Piero Umiliani | 2:30 |
| 8 | Violenza | Piero Umiliani | 1:46 |
| 9 | Fotomodelle | Piero Umiliani | 2:18 |
| 10 | La signora cameriera | Piero Umiliani | 2:37 |
| 11 | Solitudine | Piero Umiliani | 3:55 |
| 12 | Free in minore | Piero Umiliani | 2:08 |
| 13 | Piano bossa nova | Piero Umiliani | 1:34 |
| 14 | Stoccolma my dear | Piero Umiliani | 2:48 |
| 15 | Notte di mezza estate | Piero Umiliani | 3:03 |
| 16 | Solitudine | Piero Umiliani | 2:11 |
| 17 | Nel cosmo | Piero Umiliani | 3:25 |
| 18 | Topless Party | Piero Umiliani | 3:04 |
| 19 | Solitudine | Piero Umiliani | 2:20 |
| 20 | Eva Svedese | Piero Umiliani | 2:18 |
| 21 | Hippies #1 | Piero Umiliani | 2:41 |
| 22 | Solitudine | Piero Umiliani | 2:13 |
| 23 | Hippies #2 | Piero Umiliani | 3:00 |
| 24 | L'uomo integrato | Piero Umiliani | 1:53 |
| 25 | Samba mah na' | Piero Umiliani | 2:21 |
| 26 | Organo e chitarroni | Piero Umiliani | 1:47 |
| 27 | Beer, vermouth e gin | Piero Umiliani | 2:06 |
| 28 | Sleep Now Little One | Piero Umiliani | 3:16 |