| 1 | Mamão com Açúcar (Sweet Papaya) | José Roberto Bertrami | 5:57 |
| 2 | Partido Alto No. 3 | José Roberto Bertrami | 5:00 |
| 3 | Things Are Different | José Roberto Bertrami | 6:06 |
| 4 | Dificil Te Dizer (Hard To Say) | José Roberto Bertrami | 4:29 |
| 5 | Tarde Em Itacuruça (Afternoon In Itacuruça) | José Roberto Bertrami | 4:54 |
| 6 | Çeu E Mar (Sky & Sea) | José Roberto Bertrami | 8:43 |
| 7 | Bluff Dancing | José Roberto Bertrami | 6:55 |
| 8 | Valle Brothers | José Roberto Bertrami | 4:07 |
| 9 | Tarde Em Itacuruça (Prelude) (Afternoon In Itacuruça) | José Roberto Bertrami | 0:44 |