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Disc1
| 1 | 青空 | 浜田省吾 | 6:27 |
| 2 | …to be “Kissin’ you” | 浜田省吾 | 5:49 |
| 3 | GIVE ME ONE MORE CHANCE | 浜田省吾 | 5:31 |
| 4 | LOVE HAS NO PRIDE | 浜田省吾 | 6:04 |
| 5 | 君の名を呼ぶ | 浜田省吾 | 6:24 |
| 6 | 真夏の路上 | 浜田省吾 | 3:47 |
| 7 | 午前4時の物語 | 浜田省吾 | 3:02 |
| 8 | あい色の手紙 | 浜田省吾 | 3:44 |
| 9 | 彼女 | 浜田省吾 | 4:04 |
| 10 | Theme of “Midnight Cab” | 浜田省吾 | 4:34 |
| 11 | モノクロームの虹 | 浜田省吾 | 4:59 |
| 12 | 日はまた昇る | 浜田省吾 | 7:20 |