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Disc1
| 1 | 雨だれ | 太田裕美 | 2:55 |
| 2 | たんぽぽ | 太田裕美 | 2:55 |
| 3 | 夕焼け | 太田裕美 | 3:04 |
| 4 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 3:47 |
| 5 | 赤いハイヒール | 太田裕美 | 4:22 |
| 6 | 最後の一葉 | 太田裕美 | 3:42 |
| 7 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 3:52 |
| 8 | 恋愛遊戯 | 太田裕美 | 3:43 |
| 9 | 九月の雨 | 太田裕美 | 4:25 |
| 10 | 失恋魔術師 | 太田裕美 | 4:25 |
| 11 | ドール | 太田裕美 | 4:24 |
| 12 | 振り向けばイエスタディ | 太田裕美 | 3:36 |
| 13 | 青空の翳り | 太田裕美 | 4:29 |
| 14 | 南風 | 太田裕美 | 3:24 |
| 15 | さらばシベリア鉄道 | 太田裕美 | 4:13 |
| 16 | 君と歩いた青春 | 太田裕美 | 4:45 |
| 17 | 満月の夜 君んちへ行ったよ | 太田裕美 | 3:23 |
| 18 | 雨の音が聞こえる | 太田裕美 | 3:56 |
| 19 | 僕は君の涙 | 太田裕美 | 4:57 |
| 20 | パパとあなたの影ぼうし | 太田裕美 | 4:38 |