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Disc1
| 1 | farewell | 伴都美子 | 4:06 |
| 2 | morning glory | 伴都美子 | 4:37 |
| 3 | うらら。 | 伴都美子 | 4:03 |
| 4 | Essence | 伴都美子 | 4:26 |
| 5 | horoscope | 伴都美子 | 6:14 |
| 6 | complacence | 伴都美子 | 4:09 |
| 7 | 鵺の鳴く夜 | 伴都美子 | 3:59 |
| 8 | HOLY PLANET | 伴都美子 | 5:13 |
| 9 | Before Sunset | 伴都美子 | 5:35 |
| 10 | Hold Me... | 伴都美子 | 4:54 |
| 11 | A Dream is a Wish Your Heart Makes | 伴都美子 | 3:19 |