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Disc1
| 1 | surfbank social club 1 | 一十三十一 | 0:47 |
| 2 | LAST FRIDAY NIGHT SUMMER RAIN | 一十三十一 | 5:01 |
| 3 | DOLPHIN | 一十三十一 | 5:33 |
| 4 | STARDUST TONIGHT | 一十三十一 | 5:11 |
| 5 | PRISMATIC | 一十三十一 | 4:20 |
| 6 | BEFORE VELVET HOUR | 一十三十一 | 4:32 |
| 7 | FEEL LIKE BAYSIDE LOVE | 一十三十一 | 4:42 |
| 8 | PASSION GIRL | 一十三十一 | 4:32 |
| 9 | LONESOME AIRPORT | 一十三十一 | 5:36 |
| 10 | METAMORPHOSE | 一十三十一 | 5:16 |
| 11 | surfbank social club 2 | 一十三十一 | 0:51 |
| 12 | ENDLESS SUMMER HOLIDAY | 一十三十一 | 4:02 |