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Disc1
| 1 | アップルミント | 内田彩 | 4:12 |
| 2 | Breezin' | 内田彩 | 4:25 |
| 3 | Sweet Rain | 内田彩 | 4:21 |
| 4 | ONE WAY | 内田彩 | 5:31 |
| 5 | Growing Going | 内田彩 | 3:54 |
| 6 | オレンジ | 内田彩 | 4:45 |
| 7 | キックとパンチどっちがいい? | 内田彩 | 4:44 |
| 8 | Merry Go | 内田彩 | 4:19 |
| 9 | ピンク・マゼンダ | 内田彩 | 4:20 |
| 10 | 泣きべそパンダはどこへ行った | 内田彩 | 5:18 |
| 11 | ドーナツ | 内田彩 | 3:59 |