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Disc1
| 1 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd | 5:51 |
| 2 | Samba Dees Days | Stan Getz & Charlie Byrd | 3:33 |
| 3 | O pato | Stan Getz & Charlie Byrd | 2:30 |
| 4 | Samba triste | Stan Getz & Charlie Byrd | 4:45 |
| 5 | Samba de uma nota só | Stan Getz & Charlie Byrd | 6:10 |
| 6 | É luxo só | Stan Getz & Charlie Byrd | 3:41 |
| 7 | Bahia (aka “Baia”) | Stan Getz & Charlie Byrd | 6:39 |
| 8 | Desafinado (45 rpm issue) | Stan Getz & Charlie Byrd | 2:06 |