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Disc1
| 1 | It's Impossible | Perry Como | 3:15 |
| 2 | Temptation | Perry Como | 2:47 |
| 3 | Till the End of Time | Perry Como | 3:09 |
| 4 | Because | Perry Como | 2:49 |
| 5 | Prisoner of Love | Perry Como | 3:26 |
| 6 | Don't Let the Stars Get in Your Eyes | Perry Como | 2:40 |
| 7 | Catch a Falling Star | Perry Como | 2:31 |
| 8 | When You Were Sweet Sixteen | Perry Como | 3:13 |
| 9 | Papa Loves Mambo | Perry Como | 2:42 |
| 10 | Hot Diggity (Dog Ziggity Boom) | Perry Como | 2:21 |