| 1 | Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung | James Last | 3:36 |
| 2 | Wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft (Impressionen) | James Last | 4:46 |
| 3 | Gaylord (aus „Wenn süß das Mondlicht …“) | James Last | 4:03 |
| 4 | Pollux (aus „Wenn süß das Mondlicht …“) | James Last | 3:15 |
| 5 | Ferien am Meer (aus „Wenn süß das Mondlicht …“) | James Last | 3:25 |
| 6 | Käpt’n Ebbs | James Last | 2:24 |
| 7 | Der Kapitän | James Last | 4:12 |
| 8 | ZDF Starparade | James Last | 1:40 |
| 9 | Liebe, Glück und Sonnenschein (Glücksspirale) | James Last | 2:56 |
| 10 | Das Traumschiff (Titelmelodie) | James Last | 2:40 |
| 11 | ZDF Hitparade | James Last | 0:58 |
| 12 | Dinnermarsch (aus „Das Traumschiff“) | James Last | 0:58 |
| 13 | Mexico (aus „Das Traumschiff“) | James Last | 3:42 |
| 14 | Der Fuchs von Övelgönne | James Last | 4:19 |
| 15 | Grenzenloses Himmelblau | James Last | 4:01 |
| 16 | New York vom Central Park … (aus „Grenzenloses Himmelblau“) | James Last | 2:53 |
| 17 | Kreisbrandmeister Felix Martin | James Last | 1:35 |
| 18 | SY Arche Noah | James Last | 3:21 |
| 19 | Der Landarzt | James Last | 3:26 |
| 20 | Zwei Münchner in Hamburg | James Last | 2:18 |
| 21 | Lorentz & Söhne | James Last | 1:48 |
| 22 | Montini (aus „Lorentz & Söhne“) | James Last | 2:11 |
| 23 | Verloren (aus „Lorentz & Söhne“) | James Last | 4:09 |
| 24 | The Lonely Shepherd (aus „Kill Bill“) | James Last | 4:21 |