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Disc1
| 1 | "CIRCUS MAN" | 遠藤正明 | 4:20 |
| 2 | LIFE | 遠藤正明 | 3:59 |
| 3 | 会いたくて～I miss you～ | 遠藤正明 | 4:23 |
| 4 | I will... | 遠藤正明 | 4:19 |
| 5 | のーま～く! | 遠藤正明 | 4:30 |
| 6 | NEVER MIND | 遠藤正明 | 3:39 |
| 7 | 祈-inori- | 遠藤正明 | 6:51 |
| 8 | ROCK ME | 遠藤正明 | 3:38 |
| 9 | 侍ハリケーン | 遠藤正明 | 4:00 |
| 10 | FLASH THE NIGHT | 遠藤正明 | 4:06 |
| 11 | 愛っていったいナンデスカ? | 遠藤正明 | 4:20 |
| 12 | Thank you | 遠藤正明 | 6:29 |
| 13 | チクタク | 遠藤正明 | 4:08 |