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Disc1
| 1 | 5am | Dan Mayo | 3:22 |
| 2 | When It Kicks In | Dan Mayo | 4:28 |
| 3 | Big Brown Eyes | Dan Mayo | 5:24 |
| 4 | Breaking Point | Dan Mayo | 5:10 |
| 5 | Who's to Say | Dan Mayo | 3:38 |
| 6 | Man Years | Dan Mayo | 5:24 |
| 7 | R.E.M | Dan Mayo | 5:43 |
| 8 | Palm Grove | Dan Mayo | 3:20 |
| 9 | First Encounter | Dan Mayo | 0:28 |
| 10 | Camel's Moon | Dan Mayo | 8:49 |
| 11 | Cheese Conspiracy | Dan Mayo | 4:51 |