Estados
19969999
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Disc1
| 1 | Aroldo Jungle | Moraes Moreira | 3:57 |
| 2 | Felicidade no ar | Moraes Moreira | 4:21 |
| 3 | São Francisco | Moraes Moreira | 2:59 |
| 4 | Felicidade | Moraes Moreira | 3:15 |
| 5 | Beber na fonte | Moraes Moreira | 3:03 |
| 6 | Caranguejo dance | Moraes Moreira | 2:58 |
| 7 | A raposa e o boi | Moraes Moreira | 2:41 |
| 8 | Praca dos Independentes | Moraes Moreira | 4:01 |
| 9 | Sinal de vida | Moraes Moreira | 1:55 |
| 10 | Ditos eruditos / Sinfonia №5 / Bolero / Insensatez | Moraes Moreira | 3:37 |
| 11 | Ares populares / Asa branca | Moraes Moreira | 3:14 |
| 12 | Brasileiro jazz | Moraes Moreira | 2:00 |
| 13 | Passo a passo | Moraes Moreira | 3:35 |
| 14 | Filosofia | Moraes Moreira | 2:48 |