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Disc1
| 1 | SPARKLE | 山下達郎 | 4:15 |
| 2 | MUSIC BOOK | 山下達郎 | 5:10 |
| 3 | MORNING GLORY | 山下達郎 | 3:51 |
| 4 | FUTARI | 山下達郎 | 6:12 |
| 5 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 4:30 |
| 6 | LOVE TALKIN’ (honey it’s you) | 山下達郎 | 6:08 |
| 7 | HEY REPORTER! | 山下達郎 | 5:33 |
| 8 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:31 |
| 1 | SPARKLE | 山下達郎 | 4:15 |
| 2 | MUSIC BOOK | 山下達郎 | 5:10 |
| 3 | MORNING GLORY | 山下達郎 | 3:51 |
| 4 | FUTARI | 山下達郎 | 6:12 |
| 5 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 4:30 |
| 6 | LOVE TALKIN’ (honey it’s you) | 山下達郎 | 6:08 |
| 7 | HEY REPORTER! | 山下達郎 | 5:33 |
| 8 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:31 |