Ernesto Nazareth
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Disc1
| 1 | Odeon | Quinteto Villa-Lobos | 2:37 |
| 2 | Fon fon | Quinteto Villa-Lobos | 3:19 |
| 3 | Pássaros em festa | Quinteto Villa-Lobos | 4:34 |
| 4 | Tenebroso | Quinteto Villa-Lobos | 4:25 |
| 5 | Eponina | Quinteto Villa-Lobos | 5:54 |
| 6 | Brejeiro | Quinteto Villa-Lobos | 4:07 |
| 7 | Digo | Quinteto Villa-Lobos | 6:45 |
| 8 | Beija-flor | Quinteto Villa-Lobos | 3:03 |
| 9 | Perigoso | Quinteto Villa-Lobos | 3:19 |
| 10 | Confidências | Quinteto Villa-Lobos | 5:49 |
| 11 | Batuque | Quinteto Villa-Lobos | 4:51 |
| 12 | Escorregando | Quinteto Villa-Lobos | 3:33 |
| 13 | Rayon d'or | Quinteto Villa-Lobos | 3:46 |
| 14 | Apanhei-te cavaquinho | Quinteto Villa-Lobos | 3:43 |