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Disc1
| 1 | 僕の見たビートルズはTVの中 | 斉藤和義 | 4:52 |
| 2 | 彼女 | 斉藤和義 | 4:43 |
| 3 | 何もないテーブルに | 斉藤和義 | 4:37 |
| 4 | 君の顔が好きだ | 斉藤和義 | 3:35 |
| 5 | 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | 3:30 |
| 6 | 何となく嫌な夜 (remix) | 斉藤和義 | 5:10 |
| 7 | レノンの夢も (new recording) | 斉藤和義 | 4:25 |
| 8 | 無意識と意識の間で | 斉藤和義 | 6:35 |
| 9 | 何処へ行こう | 斉藤和義 | 5:17 |
| 10 | Fire Dog | 斉藤和義 | 3:59 |
| 11 | 老人の歌 | 斉藤和義 | 6:02 |
| 12 | 郷愁 | 斉藤和義 | 4:10 |
| 13 | ワッフル ワンダフル | 斉藤和義 | 3:51 |
| 14 | 幸福な朝食 退屈な夕食 | 斉藤和義 | 5:50 |
| 15 | 歌うたいのバラッド | 斉藤和義 | 6:36 |
| 16 | 月影 | 斉藤和義 | 5:01 |