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Disc1
| 1 | Sweet Baby Blues | Flora Purim & Airto | 4:35 |
| 2 | Garimpo | Flora Purim & Airto | 4:37 |
| 3 | Esquinas | Flora Purim & Airto | 6:23 |
| 4 | Bird of Paradise | Flora Purim & Airto | 3:32 |
| 5 | The Magicians | Flora Purim & Airto | 3:00 |
| 6 | Jennifer | Flora Purim & Airto | 5:30 |
| 7 | Jump | Flora Purim & Airto | 4:11 |
| 8 | Two Minutes of Peace | Flora Purim & Airto | 3:10 |
| 9 | Love Reborn | Flora Purim & Airto | 3:40 |